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中韩造船竞争焦灼,核心竞争力正悄然改变!
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  (航运经贸学院转自港航视界公众号)

自上世纪以来,中国一直致力于发展本国的船舶制造技术,自翊为“造船霸主”的韩国也由此展开了和中国在造船业上的长期较量。虽然中国在造船业的起步比韩国稍慢,但进展却相当惊人。

2012年,韩国输掉了与中国长达10年的战争,没有保住在造船行业的领先地位。由于全球航运市场长达5年的不景气,2012年,韩国的船舶出口额下降了30%,至378亿美元。

 作为老牌造船强国,韩国当然不会甘心,2018年,韩国企业的新订单超过了中国。但韩国造船业的发展却并不乐观。自去年8月起,韩国三大造船厂现代重工、三星重工和大宇就相继宣布裁员计划,再次被中国拉下王座。

 今年前4个月,中国船企接单量达到了140艘、344万 CGT,接单量位居全球第一。排名第二的韩国船企接单量共计45艘、202万 CGT。截至4月底,中国船企手持订单量依然位居全球第一,达到2996万 CGT,占全球市场份额的37%。排名第二的是韩国船企,共计2098万 CGT,占全球市场份额26%。

    韩国造船业界人士此前表示,中国船企今年一季度从本国船东接获了大量订单,导致韩国船企订单量落后中国船企,但进入4月之后,韩国船企将加快接单速度。同时,随着LNG船和海工装备等项目订单的逐步释放,韩国船企将有望后来居上再次超过中国。

    果不其然,随着从韩国船企接连不断传出大型订单签约的消息,特别是韩国船企获得了大量液化天然气(LNG)运输船、液化石油气(LPG)船、军用舰船等新船订单,韩国造船业界人士的心情也“阴转晴”。分析人士指出,韩国船企正在实施差异化竞争策略抢占新船订单。

     现代重工主打“环保牌”

     据了解,近日,现代重工从国外船东连续接获了5艘新船订单,合同总价约6800亿韩元(约合6亿美元),分别是2艘LNG船、1艘LPG船、2艘油船,其中1艘17.4万立方米LNG船订单来自希腊船东。

该型LNG船是搭载现代重工自主开发的空气润滑系统“Hi-ALS”的新船型。“Hi-ALS”是一种通过在船体下部喷射空气减少摩擦阻力、提高运行效率的节能装置,可以节能8%,已于2016年通过了有关型式认可推向市场。随着国际海事组织(IMO)对环保的日益重视,该型船正受到越来越多船东的关注。

韩国现代重工的蔚山造船所

值得一提的是,除了现代三湖重工和以建造中型船舶为主的现代尾浦造船外,在承接新船订单方面拥有产品多样性优势的现代重工,在其2018年承接的153艘新船订单中,就有15艘是LPG运输船。

 据悉,现代重工今年的新船接单目标是18780亿韩元(约合159亿美元),比2018年提高了21%。

    大宇造船海洋再获军品大单

 4月12日,大宇造船海洋从印度尼西亚承接了3艘1400吨级潜艇订单,总金额达11600亿韩元(约合10.2亿美元)。该型潜艇全长61米,可搭载40名船员,装有8个可以发射各种鱼雷、水雷和导弹的发射管。

 这是大宇造船海洋第二次获得印度尼西亚的潜艇订单。2011年,大宇造船海洋承接了印度尼西亚3艘1400吨级潜艇订单,并与印度尼西亚PT.PAL造船厂共同建造该批潜艇。此外,大宇造船海洋还获得了印度尼西亚潜艇仓库维修等项目订单,与印度尼西亚政府逐渐建立起了长期的互信关系。

 大宇造船与印尼合作建造的“阿达德达利”号潜艇

 此次新签订的3艘1400吨级潜艇也将由大宇造船海洋与PT.PAL造船厂共同建造,预计在2026年上半年之前交付印度尼西亚海军,这也标志着韩国船企时隔8年再次实现了潜艇出口突破。

 大宇造船海洋在军船建造领域拥有强大的技术竞争力,在韩国国内占据着领先地位。2018年,大宇造船海洋以独家技术研发的韩国海军3000吨级潜艇下水,并承接了韩国海军高达20艘的潜艇订单。

 截至4月底,大宇造船海洋今年承接的新船订单包括4艘LNG船、6艘超大型油船(VLCC)、3艘潜艇,订单总金额达23.1亿美元,完成了全年接单目标金额的27.6%,在韩国三大造船企业中“领跑”。

    三星重工寄望“海工大礼包”

今年3月,三星重工接获了亚洲船东总金额达2154亿韩元(约合1.8亿美元)的LNG船订单。4月22日,三星重工获得印度Hillions公司的一套浮式生产储卸装置(FPSO)订单,合同总价值约为9.83亿美元,将在三星重工的巨济船厂建造,于2022年交付使用。这是三星重工时隔2年再次承接海洋工程装备订单,也是韩国三大船企今年获得的首笔海工订单。

 据了解,在韩国三大船企中,三星重工海工业务所占比例最大,达到60%,现代重工和大宇造船海洋分别为10%和30%。

 2017年,三星重工成功签下了多项海洋工程装备合同,积累了相当多的海工订单,而2018年海工市场变得“沉寂”。最近,随着油价出现上升趋势,三星重工希望从大型能源项目中承接更多的海工装备订单。

 截至目前,三星重工今年共承接7艘LNG船和一套FPSO订单,接单总金额达14.8亿美元,约为全年接单目标78亿美元的19%。

克拉克松3月发布的分析报告指出,2018年全球新船订单量达到3220万 CGT,比2017年的2810万 CGT增长了14%以上,这种趋势将会持续,预计到2023年全球订单量将达到4460万 CGT。

韩国造船业界相关人士表示,随着IMO对环保问题的日益重视,以LNG船为中心,市场复苏势头凸显,韩国船企正凭借技术和经验力争今年获得更多的LNG船订单,以继续引领LNG船建造市场。

    重视!造船业的未来一定是先进技术的博弈

中国造船业站上世界造船榜首得益于长期以来由于价格较低和质量逐步提升,但不断加剧的劳动力短缺推动工资上涨,中国的价格已不再像过去那么低了。从长远来看,中国须学会质量竞争,但这很难迅速实现。

 不得不提的是,近几年中国政府向造船厂提供了大量新的军舰订单,使造船厂获得更多利润,更能在价格上击败韩国。中国政府还向造船企业提供更多贷款,使造船企业能够向客户提供更好的信贷条件。

 除此之外,中国在商业航运的市场份额方面占据领先地位,部分原因是韩国造船企业的扩张变得更加困难。除了劳动力成本上升外,韩国对土地使用的限制也更多。中国还向外国买家提供慷慨的贷款条件,并为本国造船企业提供低息贷款,从而获得了更大的市场份额。

 中国港口网www.chinaports.com认为,中国造船业起步较晚,能在本世纪的角逐中将造船第一强国韩国拉于马下十分不易。

 但造船业的未来一定是技术的博弈,通过对先进技术的成熟应用去提高效率、控制成本是造船业核心竞争力。显然,韩国已经开始顺势而行,中国造船业切忌居功自傲,应认清大势,内外兼修,迎接挑战。

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